Hicks und Ohnezahn sind in die raffinierte Falle getappt, die Alvin und Mehltau ihnen gestellt haben. Alvin bringt sie auf die Insel der Verbannten, wo Hicks ihm beibringen soll, wie man Drachen zähmt, damit er mit Hilfe der Drachen endlich Berk erobern kann. Falls Hicks sich weigert, droht Alvin damit, Ohnezahn zu töten. Da Alvin Mehltau nun nicht mehr braucht, sperrt er ihn auch weg. Gemeinsam können Hicks und Mehltau ausbrechen, doch damit fangen die Probleme leider erst an.